Ogni azienda ha i suoi dati
Chi fa disinfestazioni vuole sapere se in casa ci sono animali. Chi sgombera cantine vuole il piano e se c'è l'ascensore. Chi installa caldaie vuole marca e modello. Nessun gestionale li ha tutti già pronti, e scriverli nelle note vuol dire non ritrovarli più.
In gestire.it i campi che servono a voi si aggiungono dalle Impostazioni, senza chiedere modifiche al programma.
Dove compaiono
Un campo aggiuntivo si mette in uno di tre posti:
- nel modulo delle richieste;
- nel modulo dei lavori;
- nelle schede dei clienti e dei contatti in Rubrica.
Nel modulo i vostri campi stanno nella sezione Altri dati, insieme. Un campo può valere per tutti o solo per un settore: in quel caso compare quando nel modulo si sceglie quel settore. La metratura per le sanificazioni, il tipo di insetto per le disinfestazioni.
Che tipo di campo
- testo breve o testo lungo;
- numero;
- data;
- sì / no;
- una scelta fra più o più scelte, con le voci che scrivete voi;
- telefono ed email.
A ogni campo si può dare una spiegazione, che si legge nell'icona ⓘ accanto, come negli altri campi di gestire.it, e lo si può rendere obbligatorio: il modulo non si salva senza.
Si cambiano quando volete
Un campo si rinomina quando si vuole: i valori già scritti restano. Si può spegnere per toglierlo dai moduli senza perdere niente, o eliminarlo. Il posto, invece, si sceglie una volta: i valori restano nel modulo in cui sono nati.
Il passo passo è nella guida Impostazioni passo passo.
Domande frequenti
Chi può aggiungere un campo?
Chi gestisce le Impostazioni dell'azienda, in Impostazioni → Campi aggiuntivi.
Posso aggiungere un campo solo per un settore?
Sì: il campo compare quando nel modulo della richiesta o del lavoro si sceglie quel settore. Nella Rubrica si vede sempre.
Se cambio il nome, perdo i dati?
No: i valori già scritti restano. Anche spegnendo il campo i valori restano, solo non si vedono.
Posso renderlo obbligatorio?
Sì. Attenzione: vale anche per le schede già esistenti, quando si modificano.
Costa qualcosa?
No, i campi aggiuntivi sono compresi in gestire.it.
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