Commerciale: dalla prima telefonata al contratto firmato

Un gestionale commerciale per chi vende servizi sul territorio

La telefonata scritta su un post-it, il contatto dal sito rimasto nella casella di qualcuno, il preventivo rifatto da zero in Word: così si perdono clienti senza accorgersene. L'area Commerciale di gestire.it mette ogni richiesta in un elenco solo, con il suo stato, chi la segue e cosa va fatto dopo. Dalla richiesta nasce il sopralluogo, dal sopralluogo il preventivo, dal preventivo accettato il contratto e il lavoro: ogni passo porta con sé cliente, indirizzo, foto e voci, senza ricopiare niente.

Cosa c'è nell'area

• Richieste: arrivano dal modulo del vostro sito e dai portali, ogni settore con il suo indirizzo d'ingresso, oppure si scrivono a mano dopo una telefonata. Le viste in alto (mie, senza commerciale, di questa settimana) hanno il numero accanto. Vedi richieste e sopralluoghi.
• Sopralluoghi (nel menu sotto Preventivi): «Fissa sopralluogo» dalla richiesta, con giorno, durata, indirizzo e cosa c'è da vedere. Sul posto si scattano foto e si scrive l'esito, che passa nel preventivo con «Crea preventivo».
• Appuntamenti: videochiamate, demo e telefonate che il cliente prende da solo fra gli orari liberi del commerciale, presi dal suo Google Calendar collegato dal Profilo; l'appuntamento nasce con il link Google Meet, e nelle email si mettono tre orari pronti da cliccare. Vedi appuntamenti con i clienti.
• Preventivi: voci con quantità, prezzo, sconto e IVA, prezzi presi dal listino, testo da un modello per settore e PDF sulla vostra carta intestata. Con «Manda da accettare online» il cliente legge, riceve un codice per email o WhatsApp e firma dal telefono; se serve paga anche l'acconto. Tutto in preventivi online e pagamenti online.
• Contratti: nascono da un modello con i dati del cliente, anche dal preventivo accettato, e si firmano dal link. Firmati, testo e PDF non cambiano più.
• Integrazione dati (nel menu sotto Preventivi): un modulo da far compilare al cliente (dati di fatturazione, misure, documenti): le risposte e i file tornano nella pratica.
• Listino prezzi: servizi, prodotti e altre voci con unità, IVA, voci collegate e trasporto, da cui i preventivi prendono i prezzi; sotto, Maggiorazioni e sconti per urgenza, sabato, festivi e notte. Lo modifica chi gestisce le impostazioni.
• Viste: la Bacheca a colonne, una per stato, dove si trascinano le schede e quelle ferme diventano gialle e poi rosse; il Calendario del mese con lavori e sopralluoghi; la Mappa della settimana; i Numeri del mese con vinti, persi e obiettivi per settore; le Prenotazioni online, con cui il cliente sceglie da solo l'orario del sopralluogo fra quelli liberi dei tecnici.
• Proposte per servizio: scelto un servizio di stagione, i clienti della categoria che lo chiede spesso, con l'ultima volta che l'hanno avuto; i selezionati diventano richieste da contattare.
• Gare: con il modulo dedicato, i bandi con scadenze, requisiti e busta, il controllo «Possiamo partecipare?» sulle certificazioni e il DGUE precompilato. Vedi gare d'appalto.

Chi ha già richieste o preventivi in un foglio Excel li porta dentro con «Importa da Excel o CSV», scegliendo quale colonna va in quale campo.

Chi ci lavora e con quali permessi

L'area è per i commerciali, per chi risponde al telefono e per il titolare. I livelli sono due:

• Usa: la persona lavora le sue richieste, i suoi sopralluoghi e i suoi preventivi. Di partenza ce l'hanno i commerciali e il call center.
• Gestisce: vede le pratiche di tutti, le assegna, fissa gli obiettivi del mese. Gli admin gestiscono sempre.

L'amministratore cambia il livello di ogni persona in Azienda → Accessi. Su un cliente bloccato per fatture non pagate, mandare un altro preventivo chiede la conferma di chi gestisce.

Come si collega alle altre aree

I clienti e i cantieri stanno in Rubrica, la stessa per tutte le aree. Settori, stati della bacheca, listino prezzi, modelli di preventivo e carte intestate si preparano in Impostazioni. Quando il preventivo è vinto, il lavoro compare in Lavori da pianificare, con le voci e i file del sopralluogo; a lavoro chiuso la prefattura va in Contabilità. Il percorso completo è in dalla richiesta alla fattura, e per scrivere offerte che il cliente capisce c'è la guida su come fare un preventivo.

Volete vedere le vostre richieste in bacheca e un preventivo firmato dal telefono? In una dimostrazione lo facciamo con un vostro caso vero.