Il trasloco, dal sopralluogo al saldo, in un posto solo

Un trasloco è fatto di dettagli, e di date

Terzo piano senza ascensore alla partenza, piano terra all'arrivo, un armadio da smontare, il permesso del Comune per il camion: un trasloco si sbaglia sui dettagli. E si perde sulle date, quando a fine mese si promette lo stesso sabato a più famiglie di quante le squadre riescano a servire. Il resto lo fa l'acconto: finché non arriva il lavoro non è confermato, e qualcuno deve controllare il conto.

Nel gestionale per traslochi di gestire.it i dettagli si scrivono una volta sulla richiesta e passano da soli al preventivo e al lavoro. La data si sceglie guardando quanti traslochi le squadre possono fare quel giorno; l'acconto si chiede con il preventivo e si segna da solo se il cliente paga con la carta; il saldo si incassa alla chiusura, con l'acconto già tolto.

Chi è coinvolto

• Chi prende la richiesta scrive servizi, indirizzi, piani e data desiderata, e prepara il preventivo con l'acconto.
• Il cliente manda foto e video della casa da un link, firma il preventivo dal telefono e paga l'acconto con bonifico o carta.
• Chi organizza le squadre sceglie la data senza sovrapposizioni, la squadra che sa fare tutti i servizi richiesti e segue i permessi di suolo pubblico.
• La squadra trova in «Oggi» partenza, arrivo, piani e servizi, segna il materiale d'imballo usato e gli eventuali danni.
• Chi segue la contabilità vede l'acconto ricevuto, la fattura con l'acconto scalato e il saldo incassato.

I dettagli del trasloco, scritti una volta

Nella richiesta, «Dettagli del trasloco»: i servizi (smontaggio mobili, imballaggio, trasporto, rimontaggio, facchinaggio a ore, montaggio mobili nuovi, sgombero e smaltimento), partenza e arrivo con piano e ascensore, la data che vuole il cliente. Gli stessi dettagli valgono per il preventivo e per il lavoro: nessuno li ricopia, e chi va sul posto li vede sul telefono.

Il sopralluogo, anche a distanza

Per molti traslochi basta vedere le stanze. Con «Chiedi foto e video» nasce una richiesta di dati con il link da mandare al cliente, che carica foto e brevi video (fino a 90 MB a file) direttamente dal telefono; le risposte arrivano nella pratica. Quando serve vedere di persona, dalla stessa richiesta si fissa il sopralluogo, o si manda il link per prenotarlo negli orari liberi dei tecnici.

Una data senza promettere troppo

In Lavori → Traslochi → Calendario ogni giorno del mese dice quanti traslochi sono già pianificati e quanti ne stanno, più le pratiche in trattativa con quella data: verde libero, arancione quasi pieno, rosso pieno. La capacità viene dalle squadre che fanno traslochi e cala da sola se qualcuno è in ferie o in malattia; un giorno particolare si corregge a mano. Scegliendo la data desiderata nella richiesta compare subito se c'è posto e, se il giorno è pieno, i giorni liberi vicini. Un giorno pieno avvisa, non blocca: la decisione resta vostra.

Preventivo, firma e acconto online

Il preventivo nasce dalla richiesta con i dettagli già dentro; le voci si prendono dal listino. Nella sezione «Acconto» si sceglie un importo fisso o una percentuale del totale. Con il preventivo online il cliente firma dal telefono e subito sotto la firma vede l'acconto con l'IBAN e la causale per il bonifico e, se avete collegato Stripe, «Paga con carta». Il pagamento con carta si segna da solo e il commerciale riceve l'avviso; il bonifico si segna con «Acconto ricevuto».

Il giorno del trasloco

Il lavoro nasce da pianificare con i dettagli e propone le squadre che fanno tutti i servizi richiesti. Nel lavoro, il menu «Trasloco» raccoglie quello che succede intorno: il permesso di suolo pubblico (stato, comune, giorni, PDF), con l'avviso alle 8:15 se a sette giorni dal lavoro non è ancora ottenuto; il materiale d'imballo usato, che si scarica dal magazzino ed entra nei costi del lavoro; «Segnala un danno», che apre un disservizio con le foto e il valore.

Il saldo

Alla fine la squadra tocca «Chiudi il lavoro»: firma del cliente e pagamento. L'acconto già ricevuto è scritto lì, e l'importo proposto è quello che resta. La prefattura del lavoro scala l'acconto pagato; se il cliente paga con la fattura, con Stripe collegato può saldarla online dal link che gli mandate o dalla sua area clienti, e l'incasso si registra da solo, anche in Fatture in Cloud.

Provatelo sul vostro prossimo trasloco

Nella dimostrazione seguiamo un vostro trasloco tipo, dalla richiesta al saldo, con le vostre squadre e i vostri servizi. Chiamateci allo 06 9480 2005; se usate già gestire.it, il modulo Traslochi si prova gratis per 30 giorni da Impostazioni → Moduli.